Бугарската компанија „Дронамикс“ излегува на берзата Nasdaq со проценета вредност од речиси 500 милиони долари
Бугарскиот производител на товарни дронови Dronamics соопшти дека склучил конечен договор за деловно обединување со GP-Act III Acquisition Corp., компанија основана за преземање други друштва, чии акции се тргуваат на берзата Nasdaq под ознаката GPAT. Според договорот, вредноста на обединетата компанија се проценува на околу 500 милиони долари, а Dronamics очекува нето-прилив од околу 100 милиони долари по одбивањето на трошоците за трансакцијата, јавува Блумберг.
Доколку нема непредвидени околности и се добијат потребните одобренија од американската Комисија за хартии од вредност и берзи (SEC), се очекува трансакцијата да заврши во првата половина на 2027 година. Dronamics планира со прибраните средства да го прошири производството на својот главен модел, товарниот дрон Black Swan, да ја забрза неговата комерцијализација и да влезе на американскиот пазар.
„Веруваме дека Black Swan може да создаде нова категорија во автономната авијација благодарение на комбинацијата од голем долет, значителна носивост и економичност. Котирањето на Nasdaq ќе ни помогне да ги оствариме плановите за проширување на производствените капацитети и за започнување операции ширум светот“, изјави Свилен Рангелов, коосновач и претседател на Dronamics, во соопштението на компанијата.
Пред финансирањето, капиталот на Dronamics се проценува на 400 милиони долари на целосно разводнета основа. Постојните акционери на Dronamics ќе пренесат 100 отсто од својот сопственички удел во новото јавно друштво.
Финансирањето ќе се обезбеди од средствата на повереничката сметка на GPAT и преку приватни вложувања во акции на јавното друштво (PIPE). Како услов за ликвидност, договорот предвидува при завршувањето на трансакцијата во билансот на компанијата да влезат најмалку 25 милиони долари. Планот за финансирање опфаќа и договори за конвертибилни заеми од спонзорите на GPAT и од постојните инвеститори.
Dronamics има европска лиценца за авиокомпанија што врши превоз со дронови и официјални кодови од IATA и ICAO. Според компанијата, се очекува Hellmann Worldwide Logistics да користи најмалку 30 отсто од нејзиниот товарен капацитет во светот. Со прелиминарните договори се опфатени вкупно над 730 летала Black Swan.
Во областа на одбраната и безбедноста, Dronamics соработува со германската компанија HENSOLDT на развој на воздушни системи за рано предупредување. Истовремено ја развива и помалата тактичка платформа Black Cygnet. За геопросторни истражувања и за истражување на природните ресурси, нејзини партнери се Xcalibur Smart Mapping и Asia Air Survey.
Инвестициската банка Cantor Fitzgerald & Co. е советник на GPAT, а Lazard е финансиски советник на Dronamics. Во САД, правните услуги за GPAT ги обезбедува адвокатската канцеларија Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, а за Dronamics – Paul Hastings LLP.
